Дочь Ариэль и Эрика, Мелоди, выросла в замке, но её сердце всегда тянулось к морю. Родители, помня об опасностях, скрывали от неё прошлое, оградив берег высокой стеной. Но тоска по морю была сильнее запретов. В день рождения она сбегает и находит таинственный медальон. Он превращает её в русалку, и она погружается в давно желанный подводный мир. Её восторг омрачает встреча с Морганой, сестрой Урсулы. Коварная ведьма замышляет отомстить, выведав у доверчивой Мелоди заклинание, что откроет путь к
Двое друзей, Тод и Коппер, были неразлучны. Их жизнь состояла из общих тропинок и тихих вечеров, где всё было просто и ясно. Но потом Копперу выпал шанс — место в элитной команде, о которой он всегда мечтал. И эта мечта вдруг встала между ними. Тод остался в стороне. Он видел, как Коппер уходит в новый, незнакомый мир, и чувствовал себя брошенным. В его душе поселилась обида, горькое чувство, что их дружба оказалась не такой уж прочной. Коппер же разрывался между долгожданной целью и верностью