Балто, нашедший своё место среди людей, теперь видит, как его дочь теряется. Алу, одна из щенков, чувствует себя чужой. Она не такая, как её братья и сёстры. В её жилах течёт волчья кровь Балто, и это не просто наследство — это зов. Встреча с диким охотником в лесу будит в ней что-то древнее, непонятное. Сомнения гложут её: кто она? Прирученная собака или дикий зверь? Ответа в посёлке нет. И Алу уходит. Она отправляется в глушь, навстречу своей природе, чтобы найти того самого волка — и найти
Прогресс приходит на Аляску, и ему не рады. В небе появляется странный крылатый аппарат, и старые собачьи упряжки вдруг оказываются никому не нужны. Но Балто не из тех, кто сдается без боя. Он бросает вызов пилоту Дьюку: гонка — кто быстрее доставит почту. Псы побеждают, доказав, что верность и лапы всё ещё сильнее железа и мотора. Однако радость коротка. Самолет Дьюка пропадает в снежной буре. И Балто, едва переведя дух, понимает: теперь летчик в беде. Вместе с Маком и Люком он снова уходит в
Микки и его друзья находят необычный дом — Затейника. Он живой, он говорит и переносит их прямо в сердце игр, о которых они лишь смутно мечтали. Сначала это кажется сплошным весельем, настоящим чудом. Но впереди ждут испытания. Не просто трудности, а такие, что проверяют на прочность саму их дружбу, требуют всей их смекалки и храбрости. С каждым шагом мир вокруг становится всё страннее, а будущее, которое казалось ясным, расплывается в тумане непредсказуемых событий. Им приходится меняться.