Бывший подрывник Стивен Янг, искалеченный войной в Ираке, объявляет войну собственному правительству. Он переходит в ислам и заявляет, что спрятал три ядерные бомбы в американских городах. Его ловят, но угрозу это не снимает — часы тикают. Допросы ничего не дают. Тогда к делу привлекают агента «Эйча» — человека, чьи методы лежат за гранью закона и морали. Он берет ситуацию в свои железные руки, и комната допроса превращается в ад. «Эйч» не просто пытает Стивена, он методично ломает его волю,
Джейк нашел в кабинете химии потрепанный дневник с инициалами «Э.Г. 1972». В нем было странное предупреждение: беги из школы до заката. Миа сначала посмеялась над этим, но ее пальцы дрожали, когда она касалась старой фотографии учительницы у заброшенного спортзала. Вместе с Лукасом они пошли туда после уроков. В спортзале пахло сыростью и пылью. Лукас наступил на разбитую люстру, стекло хрустело под ногами. Фонарик выхватывал со стен цифры — 12, 23, 7. Джейк сверил их с дневником и понял: это
Лукас пахнет рыбой с завода, его жизнь — это смены и бар «Красный якорь». Но там есть Эмили, рыжая барменша, которая видит в нем нечто большее. Она уговаривает его собрать группу. Находят соседа-шотландца Джейми, который колотит по пустым бутылкам, и японку Акиру, сбегающую с уроков ради бас-гитары. Репетируют в гараже, доводя до бешенства соседку миссис Кларк. Деньги заканчиваются после провального концерта. Эмили ворует пиво, Лукас продает старые пластинки. Случайно их замечает продюсер Юки.