Одиннадцатилетний Норман видит призраков. Для всех вокруг он странный, непонятный мальчик, объект насмешек даже для собственной семьи. Его мир — это тихий, пропитанный древними страхами городок Блит Холлоу. Внезапно на него ложится тяжёлое бремя. Умирающий дядя раскрывает ему тайну: каждый год Норман должен проводить старинный ритуал, чтобы успокоить дух местной колдуньи, проклявшей город триста лет назад. Но в этот раз всё идёт не по плану. Ритуал провален, и из могил поднимаются мертвецы.
Сэр Лайонел Фрост, исследователь, которому в клубе джентльменов не верят, одержим доказательствами. Он находит последний экземпляр — огромное, но совсем не страшное звероподобное существо по имени Мистер Линк. Одинокое, говорящее создание. Линк так же одинок, как и сам сэр Лайонел. Он просит помочь найти своих легендарных родственников, йети, в далёкой Шангри-Ла. К ним присоединяется авантюристка Аделина Фортнайт. Начинается невероятное путешествие через океаны и горные хребты. Их ждёт встреча