История начинается в 60-х, в бразильских трущобах. Мы видим, как трое друзей — Малый Зе, Шагар и Баджи — грабят газовозы, они почти романтики. Потом всё рушится. Малый Зе убивает почти всех, кто стоял на его пути, и становится боссом. Проходят годы. На смену ему приходит новый ужас — Дадинью, мальчишка, который с детства грезил о власти и страхе. Он не просто бандит, он порождение этого места. Жестокий, непредсказуемый, он захватывает власть, превращая район в ад. А между ними — Ракета. Простой
Два пацана, Ларанджинья и Асера, живут в лабиринте кирпичных лачуг. Их мир — это лоток с пиратками, запах жареных пирожков и вечный страх перед бандой «Красных кроссовок». Асера ворует кошельки, Ларанджинья прикрывает его. Их дружба крепка, как ржавая автомобильная дверь, что служит им футбольными воротами. Но после перестрелки, когда пуля сносит банку со сгущёнкой, что-то в Асере ломается. Он начинает искать отца. Старик Жоржи наводит на след — стройка в Барре. Они с Ларанджиньей едут в битком