В маленьком городке появляется фокусник по кличке Джестер. Его хищная улыбка и старый пиджак - не маскарад, а оболочка чего-то, что превращает игры и загадки в кровавую расправу. Жители один за другим попадают в ловушки этого шоу. Под угрозой жизни двух сестёр. Им придётся отбросить старые обиды: разногласия между ними становятся роскошью, когда на кону собственное выживание. Джестер многолик, его мотивы размыты, а каждый новый трюк оказывается смертельным. Напряжение нарастает тихо, без
Тихий вечер в закусочной, и к столику 15-летней Макс подсаживается молчаливая фигура в маске. Джестер - злой фокусник со сверхъестественными способностями, и в ночь на Хэллоуин он охотится на одиноких жертв. Каждая его встреча начинается с невинных фокусов, а заканчивается кровью. Но Макс - начинающая фокусница, и она не просто видит его схему, но и показывает свой собственный трюк. Джестер оставляет её невредимой. Однако они встречаются снова, и теперь её обычные трюки превращаются в