Он остался один. Болезнь забрала всех. В тишине, полной лишь ветра и памяти, он идёт по следам своего племени, не в силах смириться. Его зовут Ао. Мир огромен и пуст. И вот он находит других людей. Но это не его сородичи. Это чужаки — ловкие, жёсткие, с узорами на коже. Они видят в нём зверя. Он становится изгоем, живой мишенью для их жестоких забав. И всё же среди них есть она. Ики. Девушка, чей взгляд лишён презрения. Между ними рождается молчаливое понимание, потом доверие, а затем и нечто
Всё началось с дождя в болгарских горах. Мило нашёл рыжего кота, застрявшего в трещине церковной стены. Он вытащил его, назвал Барси, и с этого всё пошло наперекосяк. На шее у кота был кулон с незнакомыми рунами. А потом пошли странности: Барси водил его в подвалы со старыми картами, показывал видения парижских улиц. Потом пришло письмо из Лондона от Эмили. Она видела этого кота во снах. Мило, недолго думая, поехал. Эмили оказалась историком, одержимой старыми газетами и теориями о «хранителях