Однажды, копаясь в огороде, Тацуро услышал за амбаром лязг цепи. В зарослях дикого винограда он нашёл Сару — девушку в рваном кимоно, с рогом во лбу и железным ошейником на шее. Она прошипела, чтобы он не подходил, назвав себя демоном. Но вместо страха он принёс ей миску холодного риса. Видел, как дрожали её уставшие пальцы. Ночью, пока деревня спала, он подпилил цепь старым дедовым напильником. Через три дня старейшины вломились в его дом, учуяв демонический запах. Сара выпрыгнула в окно,
В сырой пещере у ручья Ририум, бывший человек, а теперь полупрозрачный слизень, поглощает ржавую броню. Он экспериментирует с кремнием, его тело колышется, булькают мысли. Кислота слабеет, нужно стать сильнее. За пределами его убежища, в сосновом бору, эльфийка Лейна спорит с горбатым гоблином Гуртом. Она злится, что слизень снова стащил её стрелы. Но Гурт напоминает ей о доме из смолы и веток, который Ририум сплёл для неё. На рассвете, сквозь туман болот, продирается отряд людей в дымящихся
Рыжий пёс Широ влачил жалкое существование в парке Осаки, пока не встретил старика Такуми. Тот ворчал, но каждую среду оставлял для пса консервы с тунцом у скамейки. Постепенно Широ стал приходить к его лачуге за железнодорожными путями, греться у буржуйки. Это было тихое, хрупкое спасение от одиночества для них обоих. Но однажды лачуга опустела. Осталась лишь ржавая миска и тяжёлый запах лекарств. Широ отправился на поиски, рыскал по рынку Намба, где дворняга Такэ поделился слухом — старик