Молодой мечник Тацуми прибывает в столицу с одной целью — заработать денег для голодающей деревни. Он верит в легенды о великом городе, но вместо процветания находит гниль и коррупцию. Вся власть принадлежит жестокому премьер-министру, а роскошь знати построена на страданиях простых людей. Его иллюзии рушатся. Разочарованный и потрясенный, он находит новую цель, присоединившись к группе революционеров «Ночной Казни». Вместе с ними он учится сражаться не только мечом, но и сердцем. Это уже не
Бывший ассасин, переродившийся в младенца по имени Люид, с первых дней знает своё предназначение. Его новый отец, Вейл, с холодным шрамом через глаз, учит его выживать, а затем — убивать. В семь лет Люид уже владеет магией воды и распознаёт яды в тарелке матери, Эши. Ночные уроки с наставницей Дией оттачивают его мастерство: «Скользи, как тень». К пятнадцати годам он поступает в академию, где заучивает руны рядом с болтливой Махой, не подозревающей, что на полях его конспектов — схемы ловушек
Второкурсник Такуми каждый день надевает самодельную мантию и разыгрывает роль владыки демонов. Его ритуалы с баллончиком и потрёпанным блокнотом одноклассники давно считают безобидным чудачеством. Даже когда он пророчит гибель души Кендзи за порцию рамэна, тот лишь делится соевым соусом. Всё это игра. Пока однажды тихая Аяме по ошибке не забирает из школы старый артефакт. Ночью у моста он пробуждает духа реки, и канализационные трубы оживают, превращаясь в щупальца. Такуми, пытаясь помочь,