Это история о том, как хрупкий обыватель Канэки Кэн сталкивается с миром, скрытым в тени Токио. Миром, где люди — не единственные разумные существа. Его недолгая идиллия с загадочной Ридзэ оборачивается кошмаром, когда он узнаёт, что она — Гуль, хищник, вынужденный охотиться на людей. После трагической гибели Ридзэ его собственное тело становится полем битвы. Экстренная пересадка органов превращает его в гибрида — ни человека, ни гуля. Он оказывается меж двух огней, изгнанный из обоих миров.
Двенадцать лет назад, в туманных переулках Токио, начиналась их история. Тогда они были просто старшеклассниками. Арима, замкнутый и не по годам серьёзный, и его друг, чья дерзость граничила с безрассудством. Ночной город скрывал ужас — гуля, пьющего человеческую кровь. Эта угроза свела их вместе, превратив школьные будни в мрачную реальность ночных охот. Для Аримы это стало личной миссией, попыткой заглушить голоса собственного прошлого. Они шли по темным улицам, полагаясь лишь друг на друга.