Лондон тридцатых. Молодой адвокат Роберт Джекил, внук того самого доктора, пытается вести обычную жизнь. Но в нём просыпается тёмное наследство деда. Он начинает превращаться в чудовищного Хайда. Это не просто смена облика. В нём просыпается чуждая сила, ярость, нечеловеческие способности. Сначала он в ужасе. Потом приходит к решению — обуздать этого монстра внутри. Использовать его силу для борьбы со злом, которое он видит вокруг. Но Хайд — не инструмент. Он — вторая душа, жаждущая власти.
Молодой ветеринар Джеймс приезжает в йоркширскую деревню, полный книжных знаний и сомнений. Его нанимает Зигфрид Фарнон — вспыльчивый, но блестящий хирург, в чьей клинике пахнет карболкой и живой плотью. Первый же вызов на ферму — трудные роды у коровы — оборачивается унижением. Руки вязнут в околоплодных водах, а фермер смотрит с недоверием. Зигфрид поправляет его с усмешкой: «Не давите, как на мельницу». Жизнь здесь — это пот, кровь и постоянная учёба. Зигфрид безжалостно швыряет грязный бинт