Конец семидесятых, разгар Холодной войны. Советский Союз ведёт секретные разработки оружия, способного переписать ход истории. Лучшие учёные создают армию солдат, которых не берут пули и не берёт время. Руководство признаёт проект слишком опасным, отдаёт приказ ликвидировать всех участников и навсегда запечатать разработки в подземном бункере посреди пустыни. Троим учёным удаётся уйти от расстрела и скрыться. Но молчание не гарантирует безопасность. Тот, кто знает о Проекте 12, становится
Сара возвращается в заброшенную механическую мастерскую посреди пустоши. Там её ждёт Рон Хоппер - загадочная фигура, привязанная к этому месту с незапамятных времён. Девушка ищет встречи с ним, но непонятно, кто из них кого на самом деле преследует. Пространство вокруг мастерской хранит следы чужого времени, будто здесь остановился ход вещей. С каждым шагом Сары грань между реальностью и наваждением стирается. Ей придётся разобраться, что связывает её с этим существом и какой груз она готова