Замок рушится, принц Фавиан поднимает армию живых мертвецов и драконов, чтобы захватить трон. Элизабет чудом выбирается из-под обломков. Теперь ей нужно пересечь всё королевство, чтобы предупредить отца. В пути её сопровождают два рыцаря и две которианские воительницы. Дорога лежит через Тёмное королевство, где правит таинственный Магистр. Где-то впереди слышен драконий рёв.
Вайолет ещё не знает, что потеряет, когда ступает в скрытый мир фей. Девочка случайно находит волшебное место и быстро привязывается к его обитателям, особенно к королеве Мелисандре. Тёплые объятия новых друзей кажутся спасением, но за их улыбками угадывается тайна. Чем глубже Вайолет впускает их в свою жизнь, тем яснее: здесь что-то не так. Феи что-то скрывают, и эта тень ложится на каждую минуту рядом с ними. Девочка оказывается перед выбором: остаться в сладком плену или узнать правду,
Король отправляет лучших рыцарей на битву с драконом, осадившим замок. Защитники теряют привычный мир крепких стен и ясных приказов. Дорога к чудовищу оборачивается чередой смертельных встреч: коварные сирены, женщины-воительницы, одержимые местью, и армия живых мертвецов. Чем дальше отряд углубляется в проклятые земли, тем меньше остаётся надежды на возвращение. Герои гонят страх, но каждый новый враг оказывается сильнее и безжалостнее предыдущего. Под ударом не просто победа над драконом, а