По велению свыше, старец начинает строить огромное судно. Скоро грядёт великий потоп, который смоет всё живое. Со всех концов света к нему стекаются звери — парами, как велено. От малых букашек до величенных слонов. Дверь ковчега захлопывается, и начинается долгое плавание. Вначале — страх и неразбериха. Теснота, чужие запахи, непривычные голоса. Каждый тянет одеяло на себя, пытаясь отстоять своё место под солнцем, которого больше нет. Вспыхивают ссоры, рождаются предубеждения. Но стихия за
В Буэнос-Айресе Лера и Макс находят на старой крыше таинственную карту. Она ведёт их в театр Колон, где в полумраке подвалов, среди винтажных костюмов, они слышат скрипку. Седеющий музыкант играет танго, а в зеркале мелькает страница — первая часть загадки. Они должны успеть до рассвета, иначе магия исчезнет. Погоня приводит их в Барселону. Здесь их ждёт рыжий кот Чуррос, говорящий на каталанском. Он приводит их к художнице Пилар, которая хранит другую страницу, когда-то вшитую в гитарный чехол