Ей триста лет, и она устала скрываться. Полицейская Лили знает, что такое дежурить в ночную смену, когда вокруг одни люди, а ты чувствуешь их пульс. Веками два мира держались на негласном перемирии, пока один вампир не подхватил вирус из секретной лаборатории. Безумие толкает его на убийства, и каждое тело подбрасывает в толпу новую искру страха. Лили понимает: следующей жертвой станет хрупкий покой. Ей придётся выследить своего же, прежде чем человеческая полиция откроет огонь на поражение. Но
Ученый-антрополог Гарри Боллард не верил в демонов. Он разоблачал сатанинские культы, пока его невесту не убили. Теперь убийцы преследуют его самого. Гарри боится, что сходит с ума: ночные улицы кажутся сном, реальность ускользает, за спиной крадется что-то неизъяснимо жуткое. Единственная, кто понимает происходящее, - Бенни. Она сама была членом секты «Черная ложа» и теперь становится его ангелом-хранителем. Но можно ли верить бывшей сатанистке в мире, где привычные законы перестали работать?