Мэйбелин всю жизнь провела в тихом городке, дирижируя церковным хором. Её мир был построен на традициях и привычном порядке вещей. Но с сыном они, кажется, говорили на разных языках, и его жизнь в шумном Сан-Франциско была для неё загадкой. После его внезапной смерти она оказывается в этом незнакомом городе, чтобы взять в руки оставленный ей ночной клуб. Яркий, громкий, живущий по своим непонятным законам мир обрушивается на неё. Всё здесь чужое. Но Мэйбелин не сдаётся. Постепенно, шаг за
Лукас живет в долг, и этот долг пахнет бензином и страхом. Он сидит на своей съемной кухне, за окном — грязный Монреаль, а на столе — пустая бутылка и конверт от кредиторов. Он чуть не пострадал прошлой ночью, и теперь его смех стал хриплым и коротким. Его соседка Сара смотрит на него с тихой тревогой, вытирая пыль с гитары. А Эмили, его бывшая, находит в кассе круглосуточного магазина сложенную угрозу. Для Лукаса. Ее пальцы дрожат, когда она звонит, но слышит голос Сары и кладет трубку.