В 1968 году, в секретной лаборатории где-то в глубине СССР, наука смыкается с оккультизмом. Здесь, за закрытыми дверьми, идут жестокие эксперименты над людьми и животными. Учёные, потакая своим порокам, пытаются создать идеального человека. Генерал КГБ видит это безумие, но смотрит сквозь пальцы, веря, что результат оправдает любые средства. В этот хаос врывается группа молодых фанатиков из радикального движения. Они прибыли под видом испытуемых, но их цель — не участвовать, а уничтожить. Они
Молодой учёный Максим верит в евгенику, в создание нового, сильного человека. Он и его товарищи работают в закрытом Институте, погружённом в упадок. Вокруг — пьянство, распущенность, цинизм. Всё, что он презирает. Буфетчица Вика влюбляется в него. Она видит в нём не только фанатичную убеждённость, но и скрытую жестокость, которая её пугает. Она надеется, что её любовь и нежность смягчат его, одолеют ту холодную теорию, что живёт в его голове. Их сложные, напряжённые отношения разворачиваются