Бывшая танцовщица Марта, пытаясь начать всё заново, приезжает с маленькой дочерью в глухую горную деревушку Маланотте. Местность холодная, отчуждённая, а жители поглощены мрачными суевериями. Марта считает их просто деревенскими байками. Но уже в первую ночь дочь будит её в ужасе, рассказав о жутком призраке по имени Пантафа, который крадёт дыхание у спящих. Марта списывает это на детские фантазии, однако вскоре сама ощущает неладное. Граница между сном и явью начинает расплываться. Кошмары
После смерти отца, тело которого нашли в болоте с перерезанными жабрами, Лука находит в сарае заржавевший нож и потрепанный блокнот. В нём — чужие цифры, чужие уловы. Мать Сильвия, стирая его старые футболки, бросает сквозь мыльную пену: «Брось это. Твой отец сам нарвался». Но Лука не может. Царапины на банке оливок, как на ножнах отцового кортико, не дают покоя. В порту торговец Риккардо, роняя ящик с угрями, узнаёт блокнот: это учёт браконьерских уловов. Ночью Лука пробирается на склад.
В приморском Бари семнадцатилетняя Лючия, дочь рыбака, находит в старом сундуке отца дневник с чертежами механического броненосца. Среди записей о проклятии их рода и координат затонувшего корабля она видит предупреждение: не лезь в дела, которыми рулит небо. Но любопытство сильнее страха. Вместе с братом Энцо они тайком собирают странный механизм в подвале заброшенной сыроварни. Однажды к ним является незнакомец, утверждающий, что их броненосец — не оружие, а компас, ведущий к месту, где время