Бывшая танцовщица Марта, пытаясь начать всё заново, приезжает с маленькой дочерью в глухую горную деревушку Маланотте. Местность холодная, отчуждённая, а жители поглощены мрачными суевериями. Марта считает их просто деревенскими байками. Но уже в первую ночь дочь будит её в ужасе, рассказав о жутком призраке по имени Пантафа, который крадёт дыхание у спящих. Марта списывает это на детские фантазии, однако вскоре сама ощущает неладное. Граница между сном и явью начинает расплываться. Кошмары
После смерти отца, тело которого нашли в болоте с перерезанными жабрами, Лука находит в сарае заржавевший нож и потрепанный блокнот. В нём — чужие цифры, чужие уловы. Мать Сильвия, стирая его старые футболки, бросает сквозь мыльную пену: «Брось это. Твой отец сам нарвался». Но Лука не может. Царапины на банке оливок, как на ножнах отцового кортико, не дают покоя. В порту торговец Риккардо, роняя ящик с угрями, узнаёт блокнот: это учёт браконьерских уловов. Ночью Лука пробирается на склад.