В горную деревушку Маланотте, где каждый камень пропитан суевериями, переезжают бывшая танцовщица Марта и её дочь. Местные жители хранят молчание, но в первую же ночь к девочке приходит призрак Пантафы, пожирательницы душ, и крадёт её дыхание. Марта списывает пугающие рассказы на детскую фантазию, но с каждым днём граница между сном и явью стирается. Она перестаёт понимать, где заканчивается ночной кошмар и начинается реальность, в которой дочь задыхается на глазах. В деревне, где не принято
Рим, наши дни. Марко Буратти когда-то пел блюз, но семь лет в тюрьме отняли у него голос. За решёткой он потерял способность петь, но приобрёл другое: знание изнанки города и умение распутывать чужие дела. Теперь его зовут Аллигатором, и он берётся за расследования, в которые официальные органы не сунутся. Очередное дело тянет его в криминальное болото, где старые счёты не прощают, а каждый новый шаг грозит обернуться ударом из темноты. Марко двигается по узкой грани между своим прошлым и
Дзеро перебивается случайными заказами на дизайн и каждый день мотается по окраинам Рима. Его жизнь: съёмная комната, велосипед, долгий путь домой. Однообразие прерывает разговор с броненосцем - его собственной совестью, которая является в полный рост и говорит о вещах, о которых Дзеро предпочёл бы молчать. Известие о смерти Камиллы, одноклассницы, в которую он был влюблён в школе, ломает ровный ход дней. Признаться в чувствах он так и не решился. Теперь каждый вечерний диалог с броненосцем