Двое друзей - Ковбой и Индеец - решают сделать Лошади подарок своими руками. Затея кажется трогательной, пока самодельная вещь не разносит дом именинницы в щепки. Теперь перед тремя героями стоит задача: исправить то, что они натворили. Погоня за новым жильём заводит друзей в странный мир, где законы физики и логики работают как хотят. Здесь можно встретить говорящих животных, магические предметы и нелепые ситуации, которые грозят обернуться ещё большей катастрофой. Ковбой, Индеец и Лошадь
Подземный мир мышей требует порядка: каждый грызун обязан стать дантистом. Но маленькая Селестина мечтает о кисти и красках. Наверху, в городе медведей, живёт Эрнест - бродячий музыкант, который не может пришить пуговицу и не помнит, когда ел горячее. Однажды их пути пересекаются, и выясняется, что у медведя и мышки общая беда: оба не вписываются в правила своих миров. Дружба между ними - нарушение всех законов природы и общества, и соседи с обеих сторон готовы объявить войну этой парочке. Но