Ён-нам живёт в тени собственной неустроенности. Его мир — это съёмная комната у родителей, упрёки сестры и снисходительные ухмылки племянника. Единственное, что у него по-настоящему есть, — скалолазание, но и это семья считает пустой тратой времени. Всё должно было измениться на дне рождения матери в том самом шикарном ресторане наверху, где работает И-джу, его давняя и безответная любовь. И снова он чувствует себя чужим на этом празднике жизни. А потом город накрывает беда. Ядовитый газ.
Со-хи кажется обычной милой кондитершей, но с закатом солнца в ней просыпается нечто древнее и тёмное. Каждую ночь демон вселяется в неё, заставляя совершать странные, пугающие поступки. Она сама не помнит утра, лишь чувствует смутную тревогу и опустошение. Однажды ночью это демоническое alter ego сталкивается с Ын-у, её безработным соседом. Он становится невольным свидетелем её ночной одержимости. Отец девушки, отчаянно ищущий выход, предлагает Ын-у работу — стать ночным сторожем, тем, кто