Тихий пригород, одиннадцать лет спустя. В школе Наото Мицуи был тем, кого не замечали: он отсутствовал на выпускном снимке, и никто этого не заметил. Единственная, кто обратила на него внимание и назвала по имени, была сокурсница Тихиро. Они выпили кофе, но их пути разошлись. Теперь Наото одержим воспоминанием о первой встрече. Он выследил Тихиро, но женщина, которую он нашёл, стала совершенно другим человеком. Это не останавливает его. Он проникает в её дом и прячется под кроватью. С этого
Ая видит сон. Сон о собственной смерти. После этого она запирается в своей комнате в школьном общежитии и не выходит. Горная деревня окутана туманом, в старом здании поселился страх. Потом начинаются исчезновения. Сначала пропадает Кадзуми. Мути становится свидетельницей этого: подруга растворяется в воздухе прямо у неё на глазах. Ужас нарастает, когда девушки понимают, что всё связано с фотографией. Снимком, на котором изображена Ая. Точнее, её двойник. Тот, кто посмотрит на него, бесследно
У девочки Фукие врачи находят опухоль. Внутри неё оказывается часть несформированного плода, который будто насылает проклятие на её близких. Отец девочки сходит с ума и совершает убийство. Теперь всё держится на сестре: у неё обнаруживается способность говорить с духами. Она одна может понять, что эта тварь хочет и как её остановить, пока проклятие не добралось до остальных. Только вглядываться в черноту между мирами опасно - она затягивает, и грань, где кончается защита живых, стирается с