Наото привык быть невидимкой. Его отсутствие на школьной групповой фотографии так и не заметили. В институте всё перевернулось, когда Тихиро вдруг обратилась к нему по имени. Это был первый луч света в его сером существовании. Несколько встреч, неловкое свидание, а потом — годы разлуки. Одиннадцать лет спустя память о ней накрыла с такой силой, что перехватило дыхание. Он понял, что это была его первая и, возможно, единственная любовь. Мысль не отпускала, превращаясь в навязчивую идею. Наото
Ая видит сон. Сон о собственной смерти. После этого она запирается в своей комнате в школьном общежитии и не выходит. Горная деревня окутана туманом, в старом здании поселился страх. Потом начинаются исчезновения. Сначала пропадает Кадзуми. Мути становится свидетельницей этого: подруга растворяется в воздухе прямо у неё на глазах. Ужас нарастает, когда девушки понимают, что всё связано с фотографией. Снимком, на котором изображена Ая. Точнее, её двойник. Тот, кто посмотрит на него, бесследно