Кэн Канэки, обычный студент, оказывается в больнице после нападения гуля - существа, питающегося человеческой плотью. Спасаясь, он чудом выживает, но получает пересадку органов от своего убитого противника. Это меняет всё: организм Кэна начинает меняться, а привычный мир больше не кажется безопасным. Ему приходится скрывать свою новую природу и учиться жить с голодом, который грозит сорвать любую маску нормальности. Вокруг всё больше тех, кто охотится на таких, как он, и тех, кто готов принять
Ятора Ягути живёт без желаний и не находит вкуса ни в учёбе, ни в общении. Всё меняется, когда он видит картину девушки из школьного художественного клуба: изображение задевает что-то внутри, чего он раньше не чувствовал. Парень решает поступать в Токийский университет искусств - вуз с самым низким процентом зачисления в Японии. Он берётся за кисть, не имея ни опыта, ни уверенности, что его вообще научат видеть. Теперь каждое утро начинается с этюдов и страха, что способностей просто нет. Ятора