Венгерский аристократ Эрнё Блашкович владеет лошадью, которая не знает поражений: 54 забега, 54 победы. Кинчем - европейская сенсация, но для своего хозяина она источник мучительного выбора. Зарабатывать на скачках для него унизительно, а титул обязывает к достоинству, которого требуют и австрийские офицеры. Один из них, Отто фон Эттинген, становится его непримиримым противником. В эту борьбу втянута дочь Эттингена Клара: своевольная и эмансипированная, она влюбляется в Блашковича и готова
Будапешт, восьмидесятые годы. Молодой актёр Дьёзё Сабо срывает спектакли, теряет роли и скатывается на дно театральной жизни: его среда - это ночные клубы, случайные связи и дозы, которые становятся важнее репетиций. Он талантлив, но зависимость сжимает хватку, превращая карьеру в череду упущенных шансов и унизительных срывов. Вокруг - друзья, которые либо тянут в пропасть, либо бессильны помочь. Семья и коллеги наблюдают, как артист, подававший надежды, медленно исчезает в собственном кошмаре.