Восемнадцатый век, Чосон. Дворцовые коридоры хранят тайны, а судьбы решаются одним словом правителя. В центре этой истории - наложница, чьё положение при дворе зыбко и опасно. Её жизнь целиком зависит от воли короля Чонджо, но чувства между ними оказываются сильнее придворного этикета. Связь, что возникает между ними, - не просто интрижка в гареме. Это риск, который грозит обоим: ей - опалой и забвением, ему - ударом по авторитету среди сановников. Каждое свидание - шаг по лезвию, каждое слово
Корея середины 1950-х ещё не отошла от войны, но в Мокпхо жизнь течёт своим чередом, пока однажды туда не приезжает столичная труппа. Услышав женскую классическую оперу, девушка по имени Чон-нён понимает, что хочет на сцену. Она не раздумывает: пробирается в багажный отсек поезда и вместе с театром уезжает в Сеул. У неё сильный голос, но этого мало. В мире куккюка, где ставки высоки, а конкуренция жёсткая, ей придётся научиться не только петь, но и держать удар. Чон-нён ищет не просто славы: