Соломенный мальчик с длинным носом появляется из полена в каморке папы Карло. Он ещё не знает, что такое школа, зато умеет убегать от опасностей и не слушать чужих советов. Вместо уроков Буратино попадает в театр кукол, где знакомится с Мальвиной, Пьеро и жестоким Карабасом-Барабасом. Хозяин театра хочет получить от Буратино тайну - секрет золотого ключика. Но мальчишка не торопится раскрывать её, а наоборот, пускается в погоню за приключениями. Впереди его ждут пруд с черепахой Тортилой,
Пёс Пиф не знает покоя. Ему нужно обойти все закоулки двора, перерыть клумбы и обязательно догнать кота Геркулеса. Каждая прогулка оборачивается чередой мелких шалостей и неожиданных встреч с соседями. Геркулес не отстаёт: он то прячется в корзине, то забирается на забор, подначивая Пифа на новую погоню. Соперники кружат по одному двору, и их стычки похожи на весёлую игру без правил. Лай и шипение слышны из-за каждого куста. Хозяева только разводят руками, когда видят перевёрнутые горшки и