Старый шарманщик Карло вырезал из полена деревянного мальчика с длинным носом и назвал его Буратино. С первого вздоха тот ринулся навстречу миру — такому яркому и обманчивому. Его ждала встреча с хитрым котом Базилио и лукавой лисой Алисой, которые заманили доверчивого мальчишку в театр злого Карабаса-Барабаса. Но там же он обрёл и верных друзей — кукол, что томились у кукольного тирана, и преданного пса Артемона. Всё кружилось вокруг тайны золотого ключика, что мог открыть какую-то важную
Люся пытается накормить Пифа манной кашей, но пёс, фыркнув, убегает за воробьём во двор. Там его ждёт вечный спор с котом Василием. Попытка догнать насмешливого кота оборачивается маленькой катастрофой: Пиф срывает с верёвки бельё и падает в лужу с известью, превращаясь в белое привидение. Дядя Коля хохочет до слёз. К вечеру Люся находит его уже под кроватью, вымазанного в зелёной краске. Начинается домашний переполох: папа пытается оттереть пятна керосином, мама хватается за веник. Кажется,