Москва 1950-х, студия звукозаписи, где режиссёр и артисты готовят радиопостановку «Красной Шапочки». Всё идёт гладко, пока из репродуктора не вылезает настоящий Волк - он сбежал из собственной сказки. Актёры разбегаются, и тогда за дело берётся сидящий в студии пионер Петя. Он отправляется вслед за Волком по радиоволнам, чтобы вернуть того в сюжет. Петя не просто зритель: он вторгается в знакомый с детства лес, где Красная Шапочка ещё не знает об опасности, а Бабушка ждёт гостинцев. Герою нужно
Лодка нагружена добром, и две росомахи готовы отчалить к новому жилью. Но как довериться попутчику, если вокруг тайга полна хитрецов? Простодушные звери принимают помощь Лисы, которая называет себя другом, и та быстро прибирает к лапам и лодку, и весь скарб. Дятел, заметивший обман, не даёт грабежу свершиться. Он вступается за росомах, и Лиса оказывается в воде, барахтаясь среди волн. Ей приходится спасаться бегством, оставив добычу, но в этой истории по эвенкийской сказке плутовка ещё вернётся
По комнате разлетается скомканный лист с картой полушарий. Мальчик из знаменитой картины Фёдора Решетникова прячет взгляд от строгой матери. Специальный корреспондент Мурзилка берётся за расследование: ему предстоит выяснить, за что именно поставлена злополучная двойка. Выясняется, что двойка по географии. Но герой упрямо не желает признаваться, что не выучил урок. Упрямство оборачивается катастрофой: вместо экватора он попадает на южный полюс, где реальность начинает подчиняться незнанию.