Осенью перелётные утки останавливаются у болота, где живёт лягушка. Она узнаёт от них про тёплый юг и решает во что бы то ни стало добраться туда вместе со стаей. Героиня придумывает хитрость: утки берут в клювы концы прутика, а лягушка вцепляется в него ртом и взлетает. В воздухе стая поднимается высоко над деревнями и полями. Утки восхищены находчивостью попутчицы и несут её всё дальше. Пролетая над землёй, лягушка смотрит вниз и не может сдержать гордости за собственный план. Она разжимает
Жили-были одинокие старики. Тоска одолевала их в тихом доме. Но появился у них помощник — крошечный мальчик, будто посланный самой судьбой. Он был так мал, что его почти не было видно, но дела спорились в его руках. Вот он в поле, верхом на лошади. Со стороны кажется — конь идет сам по себе, умный такой. Эту картину и приметил местный помещик, человек жадный до чудес. Решил он, что лошадь-то волшебная, говорящая. Золотые горы увидел, стал старикам деньги сулить, лишь бы продали ему диковинку.