Уставший режиссёр Эдвард ищет смысл за пределами своих боевиков. Мишель, модель, пишет книгу, чтобы сбежать от пустоты индустрии. В её романе живёт Эмма — тихая работница фабрики, которая в своих комиксах рисует успешного режиссёра по имени Эдвард. Их миры сталкиваются. Эдвард находит в Мишель музу и решает снять фильм по её книге. Она же видит в нём того, кто сможет понять её замысел. Они начинают работать вместе, и граница между реальностью и вымыслом истончается. Персонажи книг и фильмов
Семнадцатилетний Рикардо живёт в тесной квартире с матерью Марией и сестрой Изабеллой. Их дни проходят в борьбе: он моет посуду в забегаловке, она расклеивает объявления у вокзала. Мир фавелы — это переполненные автобусы, сирены полицейских рейдов и побеги по тёмным проходам между домами. Однажды Рикардо становится невольным свидетелем: местный авторитет Тониньо передаёт конверт полицейскому. А на следующий день в их коридоре он находит свою старую окровавленную бандану. Это знак. Вспоминается