В уединённом поместье, среди тишины и скуки, молодой Евгений Онегин встречает Татьяну. Её чистая, глубокая душа сразу узнаёт в нём свою судьбу. Она пишет ему письмо — откровенное, полное надежды и нежности. Но он, опустошённый и холодный, не способен принять этот дар. Он читает ей отповедь, убивая её веру. Годы проходят. Они встречаются вновь. Теперь она — светская дама, уверенная и недоступная. И вот он, наконец, прозревает. В нём вспыхивает страсть, осознание упущенного. Он пишет письма,
Красивый парень мечтает стать королём и разбогатеть, но на свадьбе ссорится с гостями и уходит в горы. Там он встречает тролль-деву и готов жениться на ней, чтобы получить власть. Король троллей ставит условие: придётся перенять их обычаи и жить только для себя. Пер сбегает, уплывает на корабле и годами копит богатства. В шторм корабль тонет вместе с грузом. За это время умирает мать, а девушка Сольвейг ждёт его в лесной избушке. На перекрёстке старый тролль бросает Пера в отчаяние: вся его