Британская разведка на грани краха. Таинственная организация методично уничтожает её лучших агентов. В отчаянии, они вспоминают о своём легендарном агенте — Джеймсе Бонде. Но он давно в отставке, уставший и разочарованный, похоронив свою любовь. Его уговаривают вернуться. И этот Бонд — не тот безмятежный герой. Он ироничен, чуть устал от игры, но всё ещё опасен. Ему предстоит выяснить, кто стоит за всем этим, и остановить могущественного врага. Его методы — смесь старой школы и откровенного
Джек Ларсен везёт текстиль из Ливерпуля в Эдинбург. Его напарник, юный Эл, ковыряется в радиаторе, пока дорогу перегораживает стадо овец. Кажется, обычный рейс. Но на заправке таинственный испанец Луис шепчет о подмене груза в Ланкастере. Эл находит на карте загадочную отметку у доков Глазго. В Йоркшире, под проливным дождём, тормоза отказывают. Пока Эл возится под фургоном, к ним подходит незнакомец в мокром плаще и предупреждает Джека не довозить этот хлопок до Шотландии. Тревога нарастает.
Двое живут в пустыне, среди ржавых бочек и песка. Роджер, худой койот в разбитых очках, и Пенелопа, рыжая лисица. Их дни — это бесконечные попытки что-то поймать, придумать, смастерить. Вот они тащат к высохшему озеру катапульт из старого холодильника, нагруженный кактусами. Колесо отваливается, и Роджера засыпает колючими иглами. На рассвете — новый план: летающий стул из пропеллера и велосипедных цепей. Ветер подхватывает его и уносит Роджера в заросли агавы. Они роют яму в поисках клада и
Эдгар Стоун, аналитик МИ-6, получает в Лондоне анонимный конверт. Фотография разрушенной фабрики под Мюнхеном и записка: «Спроси свою немку о „Фениксе“». Он звонит Лене Шульц, агенту БНД. В её голосе — тревога. Она говорит приехать, но не через аэропорт. В Мюнхене, в подвале пивной, Лена, пахнущая бензином и лавандой, показывает ему на карте секретный объект. Американцы тестируют двигатели на немецкой земле. Эдгар вспоминает другого инженера, исчезнувшего при схожих обстоятельствах. Утром Лену