Риса и Ацуси — две половинки одного целого. У них одинаковые вкусы в музыке, еде, юморе. Их дружба кажется идеальной, и все вокруг твердят, что они созданы друг для друга. Но есть одна деталь, которая всё усложняет и в то же время делает их историю особенной. Риса выше Ацуси на целых 14 сантиметров. Эта разница порождает множество смешных и неловких ситуаций — он не может достать книгу с верхней полки, она шутит, что теряет его в толпе. Но за внешним комизмом скрывается настоящая неуверенность.
Обычный паренёк Дай жил простой жизнью, пока старый учитель Аван не оставил ему странный меч. В тот же день мир рухнул — демоны напали на деревню. Случай спасённый им неуклюжий маг Попп, вечно путающий заклинания, стал его первым спутником. Позже к ним присоединилась Мааму, девушка с шрамом и твёрдым характером. Их ждал долгий путь через выжженные земли. Среди развалин замка Лунный Свет их настиг Хадлар, генерал в латах из чёрного нефрита. Он с лёгкостью сокрушил их, сломав волшебную палочку