В оккупированном порту, жизненно важном для немцев, то и дело гремят взрывы. Военные корабли и танкеры вспыхивают один за другим — это работа партизан, неуловимых и дерзких. Опытный комендант Рейнхардт срывает с места облавы, вызывает на помощь итальянских специалистов, но тщетно. Кажется, партизаны читают его мысли. Его внимание привлекает Галина Ортынская, переводчица из комендатуры. Со стороны — образец аккуратности и исполнительности. Но её осведомленность в делах порта наводит на мысль: а
Советский военврач Карцов попадает в жернова чужой войны. Он оказывается на секретной немецкой базе подводников, где царит свой, искажённый порядок. Здесь команды превращают в послушных марионеток, лишая их прошлого, воли, самого человеческого облика. Всё это — дело рук Артура Абста, холодного и жестокого руководителя. Его эксперимент — создать идеальных солдат-смертников, живые торпеды без страха и сомнений. Карцов видит, как на его глазах люди теряют себя, покорно выполняя безумные приказы.
В цеху секретного завода капитан Волков ловит странные нестыковки. То клапаны ракеты заклинивает из-за песка в смазке, то в журнале пропущена проверка навигации. Обычная работа вдруг пошла вкривь. Техник Лида находит в вентиляции обрывки чужих инструкций — кто-то явно торопится сорвать подготовку к майским праздникам. Напряжение нарастает. На складе Волков обнаруживает ящики с динамитом, замаскированные под запчасти. Молчаливый слесарь Петров пытается его остановить, но выстрел с крыши обрывает