Осень 1942 года. Немцы у Волги и под Воронежем, Ленинград под обстрелом. В оккупированное Ровно въезжает обер-лейтенант Пауль Вильгельм Зиберт. Под этой формой - советский разведчик Николай Кузнецов. Ему предстоит врастать в легенду среди офицеров вермахта, добывая сведения, от которых зависят жизни на фронте. Каждый выход в город, каждая встреча с союзниками и врагами - риск провала. От его хладнокровия и наблюдательности зависит не только собственная безопасность, но и успех операций в тылу.
Лейтенант-артиллерист Сергей Громов выживает в лагере смерти, но счастье побега оборачивается новой угрозой. Партизанская атака на колонну даёт ему шанс, и теперь он должен найти подпольщиков, чтобы остановить то, что задумало командование рейха. После Сталинграда и Курской дуги немцы готовят испытания химического оружия на военнопленных. Сергей выходит на переводчицу Анну, связанную с сопротивлением. Вместе с подпольщиками они похищают профессора Эберле, но тот гибнет от случайной пули.
В богатый купеческий дом, где всё подчинено строгому укладу и воле хозяина, приезжает молодая гувернантка из Москвы. Её задача - воспитание дочери, но судьба распоряжается иначе: ещё в поезде знакомство с инженером Алариным будит в ней первое сильное чувство. Однако хозяин дома, человек властный и привыкший получать желаемое, тоже оказывается пленён её скромностью и искренностью. Его страстное внимание становится ловушкой: девушка оказывается между долгом служанки и зовом сердца. Ей предстоит