Ночное небо 1940-х годов становится полем боя для женского авиаполка. Летчицы поднимаются в воздух на тихоходных бомбардировщиках ПО-2, и их главное оружие - внезапность и бесшумное приближение к цели. Противник дал им прозвище «ночные ведьмы», вложив в него страх. Для самих девушек это имя звучит как признание их боевой мощи. Враг адаптируется. Каждый вылет усложняется: зенитки бьют прицельнее, истребители перехватывают на подлёте, а мотор старого биплана не даёт шанса уйти от преследования.
Лозовой, Колесов и пятнадцатилетний связной Василёк теряют право на ошибку. В осаждённом Севастополе 1942 года им поручено найти сверхмощное немецкое орудие, которое методично разрушает город. Точные координаты нужно передать на катер в Голубой бухте, но враг тщательно замаскировал свою позицию и охраняет её днём и ночью. Трое разведчиков знают: каждый их шаг может сорвать передачу данных, а другого шанса у защитников не будет. Приходится действовать на пределе осторожности, среди чужих