Это история о девушках, которые бросили вызов и войне, и предрассудкам. Они летали на тихоходных учебных бипланах, которые днём были легкой добычей. Поэтому их война начиналась с наступлением темноты. Они подходили к цели с выключенными моторами, почти бесшумно, за что немцы и прозвали их «ночными ведьмами». Мы видим их жизнь — не романтичную, а суровую. Холодные ночи, когда металл обжигает руки, постоянная усталость, потери подруг. Но есть и крепкая дружба, шутки сквозь слёзы, мечты о мире.
В оккупированном Крыму трое — разведчик Лозовой, подпольщик Колесов и юный связной Василёк — получают задание, от которого зависят жизни в Севастополе. Нужно найти гигантскую вражескую пушку, бьющую по городу, и передать её координаты на катер у Голубой бухты. Каждый из них — мастер своего дела. Лозовой с холодным расчётом ведёт разведку, Колесов опирается на связи в подполье, а Василёк, словно тень, скользит по вражеским тылам, оставаясь невидимкой. Они идут по краю, где каждый неверный шаг,