В давние времена стояло на земле огромное дерево, целая страна в его ветвях. Мудрый король, отец трёх принцев, правил ею. Сыновья отправились искать жён и вернулись с тремя феями: одна с золотыми волосами, другая с серебряными, третья с медовыми. Король устроил грандиозный пир, но в его сердце была тревога. Он позвал невесток и открыл им страшную тайну: из самых глубоких пещер на них смотрят три дракона. Феи, пленённые любопытством к тёмным существам, не послушали предостережений. Они
Люцифер восстаёт против Творца, отказываясь признавать гармонию мироздания. Соблазнив Адама и Еву, он лишает их Рая. Изгнанный человек оказывается на пустой земле и в разговоре с падшим ангелом просит показать ему, что ждёт его потомков. Адам становится зрителем всей человеческой истории: от первых городов до индустриальных эпох. Он видит не только взлёты веры и разума, но и бесконечные войны, тиранию и отчаяние. Каждая эпоха ставит перед ним один и тот же вопрос: есть ли в этом замысле смысл