Карлос пытается удержать свой ресторанный бизнес, в упор глядя на цифры, которые не сходятся. Он давит на сына Марко, требуя отчёта за бесследно исчезнувшие сотни тысяч. А в это время его жена Элена узнаёт от подруги, что её брат Армандо тайно ищет покупателя на свою долю в семейном деле. Это угрожает власти Карлоса. В сердце старого района служанка Лила крадёт у Армандо конфиденциальный договор. Она прячет его, надеясь обменять бумагу на место управляющей, мечтая вырваться из нищеты. Её
Алана работает в семейной пекарне в Багио, пряча от всех свою мечту — блокнот с эскизами платьев. Её мир — это прилавок, крики матери и обрезки ткани, которые тайком приносит брат. Однажды в джипни она встречает Карлоса, студента-медика, который бросил учёбу ради музыки. Их объединяет это тайное горение. Он чинит разбитый мотоцикл в гараже, она шьёт платье из обрывков — синее, как небо над террасами. На местном фестивале её творение замечает незнакомец из Макати, и кажется, что дверь в другую
Две подруги, Алиса и Мария, выросли вместе на этих пыльных улицах. Всё изменилось, когда появился Карлос. Между девушками пробежала трещина. «Ты же знаешь, он мне сначала написал», — сказала Мария. Через три дня Алису нашли в мутной реке. На её запястье был тот самый браслет из ракушек — подарок Карлоса. Старшая сестра Лиза начала копаться в вещах Алисы. Билеты до Манилы, смятая записка с непонятным временем, дешёвые духи. Она искала ответы на рынке, в густом воздухе, пахнущем жареной рыбой.
Лия приезжает в Сан-Исидро, чтобы найти сестру. Воздух здесь густой и солёный, пахнет гнилью. В комнате Карлы она находит сломанный телефон с её последними сообщениями: «Они следят через окна». Старуха на рынке шепчет про судно с красными фонарями, рыбак Ромео бросает угрозу и советует не соваться к мэру Алькаразу. Под старым алтарём в церкви она находит люк. Внизу — комната с кассетами. Голос Алькараза, спокойный и уставший, говорит о ритуалах и гниющем урожае. Учитель Хавьер, который ей