Студия радиошоу «Полночь FM» превращается в ловушку: ведущая Ко Сон-ён выходит в прямой эфир, зная, что её дочь в руках Хан Дон-су. Психопат диктует каждое слово в эфире, и любая ошибка ставит жизнь ребёнка под удар. Сон-ён балансирует между профессионализмом и паникой, пытаясь удержать голос ровным, пока слушатели не подозревают, что за шутками скрывается переговоры с убийцей. Полиция стягивает силы к студии, но Дон-су опережает их на шаг. Он знает, как работают новости и где пролегают слабые
В центре событий - два человека, выросших вместе в поместье знатного рода. Один из них, дворянин, сопровождает короля Сонджо в поспешном бегстве из охваченного войной Чосона. Второй, его раб с детства, когда-то учил хозяина владеть мечом, а теперь берёт на себя командование народным ополчением против японских захватчиков. Война раскалывает страну и разводит их по разные стороны: один защищает трон и старый порядок, другой ведёт за собой крестьян и простых людей. Каждый уверен, что его путь -