Две студентки медколледжа, Кэти и Джейн, путешествуют на велосипедах по провинциальной Франции. Между ними вспыхивает спор, и они решают разъехаться в разные стороны, договорившись встретиться в лесу. Джейн приезжает на место первой. Следов подруги нет, будто та растворилась среди деревьев. Лес вокруг кажется глухим и чужим, а тишина давит на уши. Поиски ничего не дают, и Джейн остаётся одна в незнакомой местности, где каждый звук может оказаться шагами или ветром. Чем дольше она ищет, тем
Гроза накрывает провинциальный город, и первый же ливень приносит не спасение, а мутацию. Стив Престон, едва успевший добраться до дома, встречает дождь лицом к лицу - буквально. Его кожа расползается под струями воды, а из горла вырывается бессвязный бред про священную книгу и сатанинский культ. Стив умирает, жена исчезает, а один из сыновей, Марк, оказывается заперт в подвале у Джонатана Корбиса. Лидер секты ждал триста лет, чтобы выпустить в мир своего повелителя. Дождь льёт не переставая, и