Двенадцатилетний Проффи живёт в Палестине 1947 года, под британским мандатом. Вместе с друзьями он воюет с солдатами: мелкие пакости, дерзкие выпады, комендантский час как поле боя. Но однажды сержант Данлоп ловит мальчика и вместо ареста провожает до дома. Так начинается дружба, в которой каждый ищет своё. Проффи тянется к взрослому вниманию, которого нет от родного отца. Данлоп одинок, начитан и совсем не похож на военного. Они обмениваются языками: иврит на английский, стихи на молитвы. Но
Мальчик теряет не игрушку - он теряет собаку, которая его понимала. Джошуа и его немецкая овчарка Калеб неразлучны, пока в Германии 1930-х к власти не приходят нацисты. Семью увозят в концлагерь, а пёс попадает к офицеру СС, который переучивает его травить евреев. Калеб оказывается по ту сторону колючей проволоки. Он всё ещё помнит мальчика, но теперь его учат видеть в таких, как Джошуа, врага. Встреча в лагере ставит обоих перед жестокой проверкой: инстинкты пса против старой привязанности,