В Германии тридцатых годов, среди нарастающей жестокости, жила семья, и у мальчика Джошуа был верный друг — овчарка Калеб. Они были неразлучны, пока их мир не рухнул. Семью отправили в лагерь, а Калеба забрал офицер СС. Пса, не ведая о его прошлом, переучили — он стал инструментом насилия против тех, кого когда-то защищал. Судьба привела Калеба в тот же лагерь, где томился Джошуа. Встреча стала испытанием. Пёс, разрываясь между долгой дрессировкой и глубокой, старой любовью, стоял перед
1947 год, Палестина. Воздух насыщен пылью и ненавистью. Британские солдаты — незваные гости на этой земле. Среди местных мальчишек, досаждающих оккупантам, двенадцатилетний Проффи — упрямый и дерзкий. Однажды ночью его ловит сержант Данлоп. Вместо наказания он проявляет неожиданную снисходительность. Так начинается их странная, невозможная дружба. Для Проффи, чей собственный отец холоден и далёк, этот британец становится тем, кто видит в нём личность. Они учат друг друга словам, читают Библию,