Жизнь Мойры разломилась на «до» и «после» несколько лет назад. Её кузен, человек, которого она знала с детства, в один день стал монстром. Он устроил кровавую резню, забрав жизни почти всех её близких и многих невинных. Его так и не нашли. С тех пор каждую осень, когда воздух становится холодным, а листья желтеют, город замирает в страхе. Убийца, прозванный Черепом, снова напоминает о себе новыми жертвами. Его жестокость стала местной легендой. Единственная надежда — детектив Сайферс. Для него
За закусочной «Белый кролик» Джейк возился с мотоциклом. Его сестра Лина принесла ему сэндвич. В гараже, среди старых схем, они нашли записку от погибшего отца: «Ищи синий конверт в старом радио». Вскоре они заметили, что за ними следят. В заброшенном портовом складе, пахнущем ржавчиной, Джейк обнаружил ящик с грифом «Проект «Грааль». Лина расшифровала файлы — чертежи турбины, работающей на воде. За ними уже охотились незнакомцы в костюмах, а в кафе таинственная женщина в красном напомнила о