В доках Ливерпуля, пропахших дымом и солью, Элис Морроу по ночам чинит торпеды. Её пальцы в ожогах от машинного масла. Рядом Томас Уэлш, бывший учитель, на обрывках обоев рассчитывает координаты для ударов. Их штаб — подвал паба «Кристой якорь», где радист Арчи ловит сообщения меж бочек с пивом. Его сестра Марго, медсестра, по старым тоннелям тайком провозит медикаменты. Потом в эфире появляется чужой голос. Женский, с акцентом из Гамбурга. Марго слышит его снова — у новой уборщицы в госпитале.
Джек в Лондоне — это Эрнест, человек беззаботный и блестящий. А в деревне он — опекун Сесили, Джек, скучный и респектабельный. Он придумал себе распутного брата, чтобы иметь предлог сбегать в город. Его друг Алджернон раскусил эту игру. Из любопытства он является в деревню, представившись тем самым братом Эрнестом, и влюбляет в себя Сесили, которая давно грезила о незнакомце по имени Эрнест. В это же время Джек делает предложение Гвендолен, кузине Алджернона. Но её мать, властная леди Брэкнелл,