Вернулся он домой после войны, а его уже и похоронили, и поминки справили. Деньги, собранные на упокой, давно пропили. А деревня его стала проходным двором: то красные приходят, то белые, то анархисты с бандитами. Власть меняется, как ветер, а ему нужно просто жить. Бумбараш пытается устроить свою жизнь, найти кусок хлеба и немного тепла. Но все вокруг сошли с ума, каждый день приносит новую власть и новые порядки. Старые друзья смотрят чужими глазами, не знают, как с ним быть — ведь он с того
Она пришла в цирк случайно, по чужой просьбе подсесть в зал и подыграть клоуну. Но Галя осталась: не на манеже, а в роли «подсадки», человека, который своим смехом заводит публику. Её работа - быть реакцией, а не лицом. Вовчик, чудаковатый и преданный своему делу клоун, видит в ней не просто инструмент для номера. Он тянется к ней всерьёз, но его мир - грим, шутки и одиночество за кулисами. Её мир - обычная жизнь, в которой цирк был случайным эпизодом. Их отношения складываются из неловких