По воле завещания деда, Мидзухо Миянокодзи вынужден поступить в престижную женскую школу Сэйо. Есть лишь одно условие: никто не должен узнать, что он парень. С помощью кузины Марии и хитроумного грима он превращается в изящную, невероятно красивую девушку. Его план срабатывает слишком хорошо. С первого дня Мидзухо очаровывает всю школу. Его высокий рост, длинные светлые волосы и врождённая грация вызывают всеобщее восхищение. Вскоре к внешности добавляются блестящие оценки и спортивные победы.
В её рюкзаке запас эмоций и боевые программы. Нэнэ Нанакороби - девочка с полностью кибернетическим телом, и она плывёт в мегаполис на острове, к тёте. На корабле встречаются странные попутчики: богатая изобретательница Узал и её помощница Кларион. Кларион хмура и не любит, когда её трогают. Нэнэ в восторге: Кларион тоже киборг. Знакомство неизбежно. Город на острове попадает под террористическую атаку. Узал видит в Нэнэ инструмент и решает использовать девочку, чтобы выбраться сухой из воды.