По воле завещания деда, Мидзухо Миянокодзи вынужден поступить в престижную женскую школу Сэйо. Есть лишь одно условие: никто не должен узнать, что он парень. С помощью кузины Марии и хитроумного грима он превращается в изящную, невероятно красивую девушку. Его план срабатывает слишком хорошо. С первого дня Мидзухо очаровывает всю школу. Его высокий рост, длинные светлые волосы и врождённая грация вызывают всеобщее восхищение. Вскоре к внешности добавляются блестящие оценки и спортивные победы.
Девочка-киборг Нэнэ приезжает в огромный город, надеясь обрести связь с родными. На корабле она знакомится с высокомерной изобретательницей Узал и её молчаливой спутницей Кларион, которая, как выясняется, тоже киборг. Нэнэ тянется к ней, видя родственную душу, но Кларион отвечает лишь холодной отстранённостью. Внезапно город погружается в хаос взрывов. Узал раскрывает свой истинный замысел: Нэнэ нужна им в качестве «живого щита», её уникальное тело — ключ к их планам. Оказавшись в центре