По воле завещания деда, Мидзухо Миянокодзи вынужден поступить в престижную женскую школу Сэйо. Есть лишь одно условие: никто не должен узнать, что он парень. С помощью кузины Марии и хитроумного грима он превращается в изящную, невероятно красивую девушку. Его план срабатывает слишком хорошо. С первого дня Мидзухо очаровывает всю школу. Его высокий рост, длинные светлые волосы и врождённая грация вызывают всеобщее восхищение. Вскоре к внешности добавляются блестящие оценки и спортивные победы.
Юто Амакава дожил до шестнадцати лет, не подозревая о демонах, которые охотятся на его род. Родители погибли, оставив только талисман, и мальчик рос под присмотром подруги детства Ринко, боясь разве что кошек из-за аллергии. Но срок амулета истёк, и на смену ему пришёл живой защитник. Химари - дух кошки-оборотня, с которым дед Юто когда-то заключил клятву. Теперь она обязана оберегать последнего потомка клана, и её методы далеки от деликатных. Парню приходится привыкать к новому опекуну, а