Люси Хилл привыкла к скорости и блеску Майами. Её жизнь — это карьера, дорогие наряды и чёткий план. Но этот план рушится, когда её отправляют в командировку в маленький городок в Миннесоте. Морозный воздух обжигает, а местная жизнь кажется невыносимо медленной. Люси сталкивается со скепсисом и недоверием. Её видят чужой, временной помехой. Сначала она пытается бороться, но постепенно холод снаружи заставляет прислушаться к тому, что происходит внутри. Неторопливый ритм, простота общения,
Главный герой, Вильям, пытается справиться с тяжёлым внутренним кризисом. Его преследуют призраки прошлого, а настоящее размыто и неочевидно. Сначала всё кажется чередой мрачных, почти театральных сцен с философскими диалогами. Он бродит по холодным городам, встречает странных людей, и ты не понимаешь, где здесь правда. А потом всё резко меняется. Один его поступок, внезапный и жёсткий, переворачивает восприятие с ног на голову. Сюжет начинает вилять, смешивая абсурдный юмор и леденящий душу