В портовой таверне Плимута Фрэнсис Дрейк спорит с штурманом Доути из-за протухшей солонины. Казна пуста, авантюра кажется безумием. Но Дрейк уже смотрит на карту, где у Санто-Доминго отмечен испанский галеон с серебром. Он пишет королеве Елизавете, прося корабли, чтобы разорить испанский флот в Кадисе. В Лондоне итальянская шпионка Эмилия Контарини, пахнущая корицей, передаёт его планы испанцам. На приёме в Уайтхолле королева сомневается, но Дрейк кладёт перед ней трофейный кинжал — первый
В пыльном Вавилоне живёт Семирамида, дочь рыбака. Шрам от ожога скрывает под рукавом. Она торгует финиками, пока старый жрец Мардук не замечает её сходство с мёртвой царицей. Он называет её тенью, вручает треснувшее зеркало. Ночью она пробирается в заброшенный зиккурат, находит там ржавый кинжал с чужим именем и плащ, пропахший ладаном. Слепой гончар Набу слышит, как под её ложем стучат глиняные таблички. Она проникает во дворец под видом служанки. Евнух Бел-шарру-уцур хватает её за руку,