Ленинград середины восьмидесятых. После смерти матери тринадцатилетний Семён остаётся главным взрослым в семье. Отец глушит тоску стаканом, старший брат Костя пропадает в подвалах с гитарой, а Семён пытается удержать их обоих на плаву. Он мечтает, чтобы отец перестал пить и женился, а Костя не свернул с пути из-за рок-музыки, ставшей для того целым миром. Братья живут в тесной коммуналке, и между ними вырастает настоящая дружба. Когда Костя попадает в сложную ситуацию, Семён готов на всё, чтобы
В уральский город-завод, где день и ночь варят броню для танков, в 1943 году вливается поток эвакуированных. Среди местных пацанов, бывших одноклассников, вставших к станкам, появляется Лида Салтанова из Сталинграда. Её красота взбудораживает всех: от мальчишек до коменданта города, контуженного капитана Шатрова, и местного бандита Галимбиевского. Шатров берётся учить пацанов военному делу, и компания объявляет банде войну. За личной дракой встаёт нечто большее: защита дома и тех, кто дорог, в