В глубине российской провинции тринадцатилетний Семен остается за старшего после смерти матери. Жизнь здесь – это борьба с бедностью и унынием. Его отец давно потерял себя в пьяном забытьи, и Семен тайно лелеет надежду: вот отец очнется, бросит пить, и они снова станут семьей. Может, даже появится новая мать. Но его заботы не только об отце. У Семена есть старший брат, в котором он видит нераскрытый талант. Мальчик становится его тенью и щитом, пытаясь уберечь от дурных влияний и неправильных
1943 год. Глубокий тыл, уральский город, куда война докатывается эшелонами с эвакуированными и гулом заводских машин. Здесь, у станков, работают мальчишки, почти дети. Их мир — это тяжелый труд и суровая повседневность. Всё меняется с появлением Лиды Салтановой, прибывшей из Сталинграда. Её красота, неземная и хрупкая, как вспышка света, на мгновение озаряет их серые будни. Заворожены все: и подростки, и местный бандит Галимбиевский, увидевший в ней добычу. И капитан Шатров, военный комендант,