Лето 2018-го. Группа выпускников приезжает в аквапарк, чтобы отметить окончание школы. Солнце, смех, брызги воды. Для них это последний день настоящей беззаботности. Кто-то проверяет себя на самых головокружительных горках, кто-то просто нежится у воды, строя планы на будущее и завязывая первые романы. Но в этой атмосфере всеобщей эйфории кто-то начинает опасную игру. Сначала это кажется чередой мелких неурядиц — неосторожное слово, внезапная ссора. Однако вскоре безобидные шалости сменяются
Дуэйн Льюис — тихий парень, затерявшийся в Нью-Йорке семидесятых. Он пытается найти себя в зарождающейся диско-культуре, в её гипнотических ритмах и мерцании зеркальных шаров. Сначала кажется, что музыка — его спасение, что она заглушает внутреннюю боль. Но под завораживающие биты в его сознании просыпается нечто тёмное. Детские травмы, похороненные глубоко внутри, оживают, сплетаясь с оглушительными басами. Тихий парень начинает меняться. Изломанная психика не выдерживает, и безобидное