Англия двадцать первого века, где общество расколото расизмом. Сэфи и Каллум принадлежат к разным расам, и их чувства друг к другу объявлены вне закона. Герои отчаянно ищут способ быть вместе, но каждая попытка приближает их к несправедливости, которая уже лишила их права на обычную жизнь. Сэфи и Каллум вынуждены постоянно оглядываться. Внешний мир встречает их угрозами и запретами, а внутренний - страхом потерять друг друга. Их любовь становится полем битвы, где нет места слабости, только
Вена 1880-х годов. Эрцгерцог Рудольф, племянник герцога, работает инженером на автомобильном заводе под чужим именем. Он не намерен подчиняться дяде, который из-за финансовых трудностей подыскивает ему невесту подходящего происхождения. Появляется граф Разумирски с заманчивой идеей: знаменитая опереточная дива Вера Нальди на самом деле русская княжна, не знающая о своём происхождении. Герцог решает выдать её за Рудольфа. Но в театре Рудольф влюбляется не в приму, а в её секретаршу. Тем временем