В маленьком университетском городке, где всё подчинено строгим правилам, жизнь была серой и предсказуемой. Алекс, студент с обострённым чувством справедливости, не мог с этим смириться. Однажды ночью он решился на отчаянный шаг. Прямо в своей комнате в общежитии он собрал из подручных деталей радиопередатчик. Так родилась пиратская радиостанция. Её волны, тихие и настойчивые, стали просачиваться в каждую комнату кампуса. В эфире звучала музыка, которую запрещало начальство, и велись разговоры
Лена, курьерка на роликах, жила в ритме города, среди неоновых вспышек и гула поездов. Ее друг Марко собирал в подвале «Ориона» кассеты с уличными выступлениями, архив забытого андеграунда. Их мир изменился, когда барабанщик Эдди принес запись с голосом пропавшего граффити-художника Рико. След привел их к закусочной «Джо», а потом и в тоннели под старым банком. Среди крыс и полицейских датчиков Лена нашла не Рико, а коробку с его плёнками. На них художник в маске рассказывал, как превратить
Проснувшись утром, они обнаружили себя в чужих телах. Джесс — в комнате брата, в его слишком просторной футболке. Лукас — с розовым лаком на ногтях и в неудобном платье. Сначала это было похоже на странную шутку: её тошнило от его любимых кроссовок, он путался в юбке на школьном матче. Она, за его партой, невольно дразнила учительницу его обидными прозвищами. Он, в её теле, ел печенье прямо из пачки, к ужасу их вечно диетящей матери. В гараже, среди пыльных коробок, они нашли старую книгу отца